Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Finanční poradce
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme finančního poradce, který bude pomáhat klientům s plánováním jejich finanční budoucnosti. Vaším úkolem bude analyzovat finanční situaci klientů, navrhovat vhodné investiční strategie a poskytovat rady ohledně spoření, investic, pojištění a důchodového zabezpečení. Budete spolupracovat s různými finančními institucemi a sledovat aktuální trendy na finančních trzích, abyste mohli klientům nabídnout nejlepší možné řešení. Důležitá je schopnost komunikace a budování důvěry s klienty, stejně jako dodržování etických a právních norem v oblasti finančního poradenství. Tato pozice vyžaduje analytické myšlení, pečlivost a schopnost pracovat samostatně i v týmu. Pokud máte zájem o práci, kde můžete skutečně pomoci lidem zlepšit jejich finanční situaci, je tato role pro vás ideální.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Poskytovat klientům finanční poradenství a plánování
- Analyzovat finanční situaci klientů a navrhovat řešení
- Doporučovat investiční produkty, pojištění a spoření
- Sledovat finanční trhy a aktualizovat znalosti
- Budovat a udržovat vztahy s klienty
- Zajišťovat dodržování právních a etických standardů
- Připravovat finanční plány a zprávy pro klienty
- Spolupracovat s finančními institucemi a partnery
- Organizovat a vést poradenská setkání
- Vzdělávat klienty o finančních produktech a trendech
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo příbuzném oboru
- Zkušenosti s finančním poradenstvím výhodou
- Znalost finančních produktů a trhů
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Schopnost analyzovat data a finanční informace
- Orientace na klienta a schopnost budovat důvěru
- Znalost právních předpisů v oblasti financí
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Dobré organizační schopnosti
- Ochota se neustále vzdělávat a rozvíjet
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s finančním poradenstvím?
- Jak byste přistupoval k analýze finanční situace klienta?
- Jaké finanční produkty nejčastěji doporučujete?
- Jak řešíte situace, kdy klient nerozumí finančním termínům?
- Jak udržujete své znalosti o finančních trzích aktuální?
- Jak byste vybudoval důvěru s novým klientem?
- Jaké etické zásady považujete za nejdůležitější ve finančním poradenství?
- Jak zvládáte stresové situace v práci?
